GAS – Lợi ích từ thay đổi chính sách giá khí bao tiêu chưa rõ ràng – Cập nhật

GAS ghi nhận giá bán trung bình Q1/19 cao hơn do giá dầu cơ sở tăng 8,4% yoy trong Q1/2019 và giá bán cho sản lượng bao tiêu được điều chỉnh tăng.
Lợi nhuận ròng Q1 tương đối bám sát kỳ vọng của chúng tôi, đạt 3.029 tỷ đồng (+16,2% yoy), tương ứng 29,4% dự phóng cả năm.
Chúng tôi duy trì khuyến nghị và giá mục tiêu cho hiện tại và chờ đợi thêm thông tin từ phía DN.

Giá thị trường	Giá mục tiêu	Tỷ suất cổ tức	Khuyến nghị	Ngành
VND112.000	VND91.600	3,68%	NẮM GIỮ	DẦU KHÍ

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY