Hợp tác cùng phát triển

Quỹ cân bằng

Quỹ cân bằng là loại quỹ đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu với tỷ lệ duy trì ổn định hoặc linh hoạt tùy theo chiến lược của từng quỹ. Quỹ cân bằng có mức độ rủi ro nằm ở mức trung bình giữa Quỹ trái phiếu và Quỹ cổ phiếu, phù hợp với những Nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn giúp tối ưu lợi nhuận ở mức vừa phải và có thể duy trì được lâu dài.

QUỸ CÂN BẰNG LÀ GÌ?

Quỹ cân bằng (Balanced Fund) là hình thức quỹ mở đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu. Các chuyên gia quản lý quỹ cân bằng sẽ duy trì một tỷ lệ cố định hoặc linh hoạt giữa trái phiếu và cổ phiếu tùy vào chiến lược của mỗi quỹ. Mức độ rủi ro của Quỹ cân bằng nằm ở mức trung bình giữa Quỹ trái phiếu và Quỹ cổ phiếu nên sẽ phù hợp với các nhà đầu tư muốn tối ưu lợi nhuận của khoản đầu tư ở mức trung bình và có tính ổn định cao trong thời gian trung và dài hạn.
Nhà đầu tư dễ dàng đầu tư vào Quỹ cân bằng thông qua giao dịch MUA Chứng chỉ quỹ ngay trên nền tảng giao dịch của VNDIRECT, nắm giữ để khoản đầu tư tăng trưởng và bán lại đơn giản khi có nhu cầu.

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ CÂN BẰNG?

Lợi nhuận được kỳ vọng tăng trưởng tối ưu, thường cao hơn quỹ trái phiếu và thấp hơn quỹ cổ phiếu trong trung và dài hạn (đồng thời mức độ rủi ro cũng ở mức trung bình).

Chuyên gia quản lý quỹ chuyên nghiệp, dày dặn kiến thức và kinh nghiệm liên tục đánh giá, chọn lựa cổ phiếu, trái phiếu tốt để phân bổ từ tài sản của các Nhà đầu tư.

Đầu tư vào danh mục cổ phiếu, trái phiếu đa dạng ngành nghề một cách dễ dàng.
Tham gia từ số vốn nhỏ chỉ 100.000 đồng.

Thanh khoản linh hoạt, mua bán online dễ dàng.

VNDIRECT LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ UY TÍN

VNDIRECT lựa chọn những Công ty quản lý quỹ có uy tín hàng đầu trên thị trường để thiết lập quan hệ đối tác.
Từ đó, VNDIRECT tiếp tục thiết lập danh mục các quỹ với đặc điểm phù hợp và đáp ứng đa dạng nhu cầu của Nhà đầu tư để phân phối. Nhà đầu tư có thể giao dịch MUA/BÁN của nhiều Công ty quản lý quỹ khác nhau một cách nhanh chóng, dễ dàng tại nền tảng của VNDIRECT.

  • Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) ra đời từ năm 2008, là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam.
  • IPAAM là thành viên của CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A, tập đoàn đầu tư đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm Dịch vụ tài chính đầu tư (với hai thành viên chính là Công ty chứng khoán VNDIRECT và IPAAM), Bất động sản và Năng lượng.
  • IPAAM quản lý các sản phẩm đầu tư đa dạng gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu, quỹ ETF và các danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính của Tập đoàn I.P.A
  • Thành lập 12/2005, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam, đây là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (“FTI”) – Tập đoàn đầu tư tài chính danh tiếng toàn cầu và là tổ chức tiên phong trong việc đầu tư vào các thị trường mới nổi.
  • Tổng số năm kinh nghiệm của 13 chuyên gia đầu tư VCBF là trên 135 năm
  • Tổng tài sản quản lý của khách hàng cá nhân và tổ chức tính đến tháng 6/2024 là trên 231 triệu đô la Mỹ.
  • Thành lập năm 2003, VinaCapital là Tập đoàn quản lý đầu tư đa ngành duy nhất tại Việt Nam, cũng là một trong những tập đoàn chuyên về đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất của Việt Nam, mang đến những cơ hội và lợi ích từ sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trên tất cả các loại tài sản.
  • VinaCapital sở hữu những quỹ đầu tư lớn ghi nhận hiệu quả nổi bật trong suốt nhiều năm qua bao gồm quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng. Đáng chú ý trong năm 2024, nhờ tập trung vào các ngành được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế, quỹ VinaCapital-VMEEF đạt mức lợi nhuận 34,04%; hay trong dài hạn từ năm 2020 – 2024, quỹ VinaCapital- VESAF ghi nhận trung bình mức lợi nhuận năm là 24.2%. Điều này phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư từ các chuyên gia quản lý quỹ của VinaCapital.
  • Eastspring Việt Nam đang quản lý hơn 183 nghìn tỷ đồng (7 tỷ đô la Mỹ).
  • Là một trong những Công ty Quản Lý Quỹ có quy mô tài sản đang quản lý lớn nhất thị trường.
  • Eastspring thành lập vào tháng 5 năm 2005, tên gọi khi thành lập là Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Prudential Việt Nam và được đổi tên như hiện nay vào ngày 9 tháng 12 năm 2011.
  • Eastspring Việt Nam áp dụng nguyên tắc đầu tư hướng tới giá trị trong dài hạn đối với các quỹ và danh mục đầu tư cho các Nhà Đầu Tư cá nhân và Nhà Đầu Tư tổ chức trong và ngoài nước.
  • Eastspring Việt Nam đã xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu tư tại Việt Nam và tạo dựng thành tích trong quản lý đầu tư trái phiếu, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết.
  • Các giải thưởng tiêu biểu:
    + Công ty Quản lý Tài sản tốt nhất, hạng mục Trái Phiếu, Eastspring Việt Nam – Giải thưởng do Asia Asset Management vinh danh 2024, 2025;
    + Chiến lược đầu tư phát triển bền vững, Eastspring Việt Nam 2025 _ Giải thưởng do Asia Asset Management vinh danh 2025;
    + Công ty quản lý tài sản năm – Giải thưởng đầu tư bền vững do The Asset Triple A vinh danh

DANH MỤC QUỸ CÂN BẰNG

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF)

Tên quỹQuỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF
Mã quỹVCBF – TBF (Tactical Balanced Fund) 
Mục tiêu đầu tưMang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định.
Tài sản đầu tưCơ cấu tài sản cân bằng 50% +/-20% tùy vào điều kiện thị trường giữa các loại tài sản sau:
+ Cổ phiếu có vốn hóa lớn và vừa
+ Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết có chất lượng uy tín
Hiệu suất đầu tưTrung bình 05 năm (2020 – 2024): 11.8%
Trung bình 03 năm (2022 – 2024): 8.4%
Loại quỹQuỹ mở
Ngày thành lập24/12/2013
Tần suất giao dịchThứ 3 và thứ 5 hàng tuần
Đầu tư tối thiểu100 000 đồng

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tên quỹQuỹ đầu tư cân bằng tuệ sáng Vincapital
Mã quỹVIBF
Mục tiêu đầu tưTăng trưởng giá trị tài sản ròng trung và dài hạn (từ 2-5 năm) và tạo thu nhập ổn định cho Nhà Đầu Tư 
Tài sản đầu tưPhân bổ tỷ trọng 50-50:
+ Cổ phiếu có vốn hóa lớn và định giá thấp
+ Trái phiếu sinh lời tốt và các tài sản có thu nhập cố định khác
Hiệu suất đầu tưTrung bình 05 năm (2020 – 2024): 13.3%
Trung bình 03 năm (2022 – 2024): 6.2%
Loại quỹQuỹ mở
Ngày thành lập2/7/2019
Tần suất giao dịchHằng ngày (từ thứ 2 đến thứ 6)
Đầu tư tối thiểu100 000 đồng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ EASTSPRING INVESTMENTS

Tên quỹQuỹ Đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam
Mã quỹENF
Mục tiêu đầu tưGia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục
Tài sản đầu tưBao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và tiền gửi ngân hàng
Hiệu suất đầu tưNăm 2024: 17.86%
Trung bình 03 năm ( 2022 – 2024): 6.5%
Trung bình 05 năm (2020 – 2024): 14.48%
Loại quỹQuỹ mở
Ngày thành lập25/03/2014
Tần suất giao dịchThứ 4 và thứ 6 hàng tuần
Đầu tư tối thiểu100 000 đồng

Đầu tư ngay với VNDIRECT

MỞ TÀI KHOẢN

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

ĐẦU TƯ
CHỨNG CHỈ QUỸ

Đăng ký tư vấn