Podcast ngày 08.12.2021 | Sản lượng thép của Hòa Phát tháng 11 đạt 765.000 tấn, giảm 21% so với tháng trước

Cùng điểm qua những thông tin chính về tình hình diễn biến tài chính kinh tế trước giờ giao dịch hôm nay ngày 08/12/2021

1. Thông tin vĩ mô thế giới

• NHTW Trung Quốc chuyển sang nới lỏng tiền tệ, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
– Tại cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 06/12/2021 với sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình, các quan chức báo hiệu sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát bất động sản, đồng thời cam kết ổn định nền kinh tế trong năm 2022. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc gặp khủng khoảng về thanh khoản.
– Cũng trong ngày 06/12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cho biết sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hầu hết ngân hàng thương mại khoảng 0.5 điểm phần trăm trong tuần tới. Động thái này sẽ giải phóng 1.2 ngàn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 188 tỷ USD) thanh khoản ra thị trường. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc có dư địa để thực hiện nhiều công cụ chính sách tiền tệ, bao gồm cả cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
– Thời báo Chứng khoán Trung Quốc đưa tin trong ngày 07/12, PBoC cũng sẽ giảm lãi suất đối với chương trình tái cho vay (relending) khoảng 0.25 điểm phần trăm với lĩnh vực nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2020.
– Trung Quốc sẽ tập trung vào ổn định điều kiện kinh tế vĩ mô, đảm bảo nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở phạm vi hợp lý và duy trì trật tự xã hội trước thềm cuộc họp Quốc hội lần thứ 20 diễn ra trong năm 2022.
– “Cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc là động thái chính sách tiền tệ thông thường”, PBoC cho biết trong ngày 06/12, đồng thời hạ thấp kỳ vọng đây là khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng tiền tệ mới. “Xu hướng chính sách tiền tệ cẩn trọng vẫn không thay đổi. NHTW sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ bình thường, duy trì sự ổn định, đồng nhất và bền vững của chính sách và không bơm hàng loạt gói kích thích”.

2. Thông tin Việt Nam

• Quy hoạch điện VIII: Không phát triển điện than sau 2030
– Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2045 (quy hoạch điện VIII) ngày 19/11. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công thương nghiên cứu, tổ chức thực hiện quy hoạch điện VIII phải bám sát các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26.
– Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo phải rà soát lại quy hoạch một số nguồn điện than sau năm 2030 theo hướng chuyển đổi nhiên liệu hoặc không tiếp tục phát triển (nếu dự án không có các ràng buộc có nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế); cân nhắc tăng thêm quy mô và nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển điện gió ngoài khơi; nghiên cứu các cơ chế, chính sách, giải pháp để sử dụng hiệu quả và hợp lý hơn đối với nguồn năng lượng mặt trời, trong đó có giải pháp công nghệ lưu trữ điện.
– Trong bản dự thảo quy hoạch điện VIII được chỉnh sửa lần 3, với yêu cầu tiếp thu thông điệp của Việt Nam tại COP 26 đang được Bộ Công thương lấy ý kiến đã có những khác biệt so với bản cũ vào tháng 3/2021. Quan điểm tính toán lần này là xem lại việc phát triển nhiệt điện than; tính toán cân đối nguồn – tải theo vùng miền; hạn chế truyền tải đi xa; đảo đảm dự phòng từng miền, đặc biệt là ở miền Bắc.
– Theo đó, tổng công suất nguồn điện đến năm 2030 hơn 155.700 MW, giảm hơn 24.000 MW so với phương án trình tháng 3; Đến năm 2045, tổng công suất đặt các nguồn điện toàn quốc là gần 333.590 MW, giảm gần 36.000 MW. Trong đó, rà soát cắt giảm được 7.800 MW nhiệt điện than (NĐT) khó khả thi. Và đến năm 2030, tăng thêm công suất điện gió ngoài khơi thêm 1.000 MW lên 4.000 MW so với kịch bản tháng 3, điện gió trên bờ tăng thêm 1.258 MW lên 17.338 MW.

• Tín dụng có thể tăng 13-14% vào năm sau?
– Báo cáo ngành ngân hàng của VNDirect đề cập tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống kỳ vọng sẽ cải thiện trong quý IV và ít nhất đạt mức 12% cho cả năm 2021. Vì vậy, VNDirect tin rằng việc Việt Nam bình thường hóa từ tháng 10 kết hợp với các gói hỗ trợ hiện tại của Chính phủ và lãi suất cho vay thấp sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và vay mới. Tín dụng toàn ngành kỳ vọng tăng 13-14% năm 2022.
– VNDirect dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2022 đạt mức 13-14%, được hỗ trợ bởi ba yếu tố. Thứ nhất, hoạt động sản xuất và thương mại phục hồi mạnh nhờ sự gia tăng của nhu cầu trong và ngoài nước. Thứ hai là lãi suất cho vay thấp kích thích nhu cầu vay mua nhà. Cuối cùng là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn.
– Tính đến 25/11, tín dụng hệ thống tăng 10% so với đầu năm, tăng 2,2% chỉ sau gần hai tháng, so với mức tăng 1,5% trong quý III và cao hơn mức 8,4% trong cùng kỳ 2020. Việc nới lỏng giãn cách xã hội đã cho phép hoạt động kinh doanh phục hồi từ quý IV.
– Trong 9 tháng, tín dụng tăng gần 8%, lên 9,9 triệu tỷ đồng, nhờ vào tăng tín dụng của ngành công nghiệp và thương mại. Tăng trưởng tín dụng của ngành công nghiệp và thương mại đã phục hồi lên 12,2% so với đầu năm và 10,5% so với đầu năm, sau mức tăng kém hơn của cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, tín dụng lĩnh vực xây dựng gần như đi ngang, chỉ tăng 0,5% so với đầu năm do giãn cách xã hội, gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư và thiết bị, và việc tăng giá vật liệu kìm hãm việc thi công các công trình xây dựng trên toàn quốc.

3. Nhịp đập thị trường chứng khoán

– Sau phiên đỏ lửa trước đó, VN-Index nhập cuộc hứng khởi và tăng hơn 10 điểm ngay ở những phút đầu tiên của phiên giao dịch. Điều tích cực là sắc xanh trải đều sang hầu hết các nhóm ngành trên thị trường. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên mua, với số mã tăng giá áp đảo số mã giảm. Sau giờ nghỉ trưa, VN-Index không những không quay đầu giảm mà còn liên tục nới rộng đà tăng lên hơn 15 điểm nữa. Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/12/2021, VN-Index tăng 33,19 điểm, để lên mức 1.446,77 điểm.
– Về mức độ ảnh hưởng, VCB, GAS, HPG và VHM là những mã có tác động tích cực nhất, khi đóng góp tổng cộng hơn 9 điểm cho chỉ số thị trường. Ngoài ra, mức giảm của những IDI hay TSC không đáng là bao so với mức tăng của thị trường.
– Trên sàn HoSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 300 tỷ đồng, giảm 2% so với phiên trước. VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 138 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ ETF nội FUEVFVND cũng được mua ròng 47 tỷ đồng. VCB cũng được mua ròng 32 tỷ đồng. Trong khi đó, HPG bị bán ròng mạnh nhất với 76 tỷ đồng. VPB và NVL bị bán ròng lần lượt 68 tỷ đồng và 67 tỷ đồng.
– Sự tích cực bao phủ gần hết các chỉ số của nhóm ngành, trong đó nhóm ngân hàng tăng giá rất khả quan. BID, STB, PGB, LPB, HDB và OCB cùng dẫn đầu nhóm này khi lần lượt tăng hơn 3%. VCB, MBB, TCB và ACB xuất hiện sắc xanh trên 2% và khá nhiều mã tăng hơn 1% trong phiên hôm nay.
– Hai nhóm cổ phiếu tăng ấn tượng nhất là dầu khí và thép, trong đó, ở nhóm dầu khí ngoài GAS và PLX tăng tốt thì PVD đóng cửa mức giá trần, BSR và PVS tăng hơn 6%, PVT tăng 4,5%, CNG tăng 2,3%.
– Nhóm thép cũng hồi phục khá tốt trong phiên với HPG tăng 4%, HSG tăng 3,4%, NKG tăng 1,4% và hai cổ phiếu SMC và TLH tăng kịch trần.
– Thị trường phiên 07/12 ghi nhận một phiên tăng điểm khá mạnh dưới sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, và sự hỗ trợ của nhóm VN30. Mặc dù vậy, đà tăng của điểm số đi kèm sự sụt giảm của thanh khoản cho thấy động lực đi lên mới chỉ phần nhiều dựa vào sự tiết giảm của bên bán và thị trường sẽ sớm đối mặt với áp lực rung lắc để kiểm chứng sự ổn định của bên mua trong một vài phiên tới.
– Trong phiên giao dịch tiếp theo 08/12, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm với ngưỡng kháng cự tâm lý 1.450 điểm và xa hơn là vùng kháng cự 1.465-1.470 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực bán quay trở lại thì VN-Index có thể sẽ cần test lại vùng hỗ trợ 1.420-1.425 điểm (đỉnh tháng 7/2021) và xa hơn là ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.400 điểm.
– Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và thị trường có thể chỉ xuất hiện các nhịp hồi phục ngắn hạn cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế việc mua đuổi và ưu tiên đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức vừa phải tại các nhịp hồi.

4. Tin doanh nghiệp niêm yết

• Sản lượng thép của Hòa Phát tháng 11 đạt 765.000 tấn, giảm 21% so với tháng trước
– Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) công bố tiêu thụ 765.000 tấn thép các loại trong tháng 11, tương đương so với cùng kỳ năm trước và giảm 21% so với tháng trước. Thép xây dựng thành phẩm ghi nhận hơn 271.000 tấn, giảm 42% so với tháng trước; trong đó riêng xuất khẩu hơn 100.000 tấn, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Sản lượng thép cuộn cán nóng đạt 206.000 tấn, tăng nhẹ so với tháng trước.
– Tôn Hòa Phát lần đầu tiên vượt mức tiêu thụ 60.000 tấn/tháng, cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng xuất khẩu tôn mạ của Hòa Phát gần đây đạt bình quân 55.000 tấn mỗi tháng, chủ yếu đến từ nhu cầu của thị trường Mỹ và châu Âu tăng cao.
– Lũy kế 11 tháng, tập đoàn đạt tổng sản lượng bán hàng thép các loại 8 triệu tấn, tăng 33% so với cùng kỳ. Thép xây dựng là 3,5 triệu tấn, tăng 15%, trong đó riêng xuất khẩu thép xây dựng thành phẩm đạt 914.000 tấn, tăng 90%. Sản lượng thép cuộn cán nóng đạt hơn 2,3 triệu tấn. Tính chung từ khi có sản phẩm HRC đầu tiên vào tháng 5/2020, Hòa Phát đã cán mốc 3 triệu tấn vào đầu tháng 12/2021.
– Sau 11 tháng, sản lượng tiêu thụ tôn Hòa Phát đạt 380.000 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu đề ra cho cả năm. Kết quả này chủ yếu là nhờ thị trường xuất khẩu sản phẩm tôn có nhiều khởi sắc, đóng góp 68% sản lượng từ đầu năm đến nay. Doanh nghiệp cho biết với lợi thế tự chủ nguyên liệu thép cuộn cán nóng, sản phẩm tôn mạ, ống thép Hòa Phát có nhiều lợi thế trên thị trường xuất khẩu, nhất là Mỹ và EU.
– Trong lĩnh vực thép, các nhà máy của Hòa Phát hiện có công suất 8 triệu tấn/năm, bao gồm 5 triệu tấn phôi và thép xây dựng, 3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC). Với các sản phẩm hạ nguồn HRC, công suất ống thép là 1 triệu tấn/năm, tôn mạ 400.000 tấn/năm. Hòa Phát đang đẩy mạnh triển khai dự án sản xuất vỏ container tại Bà Rịa -Vũng Tàu công suất khoảng 200.000 TEU, dự kiến chạy thử cho ra sản phẩm vào quý III/2022.

• Doanh số Thực phẩm Sao Ta tháng 11 tăng trưởng 14%
– Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC) – thành viên Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) thông báo trong tháng 11 đã chế biến được 2.360 tấn tôm đông lạnh thành phẩm, tăng 22% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng tôm tiêu thụ 1.697 tấn, tăng 7% so cùng kỳ năm trước. Nông sản đạt mức tiêu thụ 106 tấn, bằng 68% so cùng kỳ. Theo đó, doanh số chung đạt 20,3 triệu USD (khoảng 467 tỷ đồng), tăng 14% so cùng kỳ năm trước. Như vậy, lũy kế 11 tháng doanh nghiệp ghi nhận doanh số tiêu thụ 199 triệu USD (4.577 tỷ đồng), tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và gần cán mốc kế hoạch năm (200 triệu USD).
– Mới đây, doanh nghiệp thực hiện lấy ý kiến và được cổ đông thông qua chào bán hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho CTCP Chăn nuôi CP Việt Nam. Giá chào bán 50.000 đồng/cp, số tiền thu được khoảng 327 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Thời điểm thực hiện sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN nhưng không chậm hơn quý I/2022.
– Trước đó, CP Việt Nam đã mua 9,7 triệu cổ phiếu FMC, tương đương 16,56% vốn hiện tại. Sau khi mua thêm cổ phiếu phát hành riêng lẻ, tổ chức này sẽ nâng khối lượng nắm giữ lên 16,3 triệu đơn vị, tương đương 24,9% lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt chào bán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Fimex tăng từ 589 tỷ đồng lên 654 tỷ đồng, Tập đoàn PAN duy trì lỷ lệ sở hữu trên 50,1% vốn và vẫn hợp nhất kết quả kinh doanh.

——–
Trung tâm Tư vấn đầu tư VNDIRECT
Hội tụ trí tuệ – Lan tỏa thành công
📅 Lịch phát sóng các chương trình của Trung tâm TVĐT:
Thứ 2, 15h: La Bàn Đầu tư – điểm lại tin tức vĩ mô & các kênh Tài sản trong tuần.
Thứ 4, 15h30: Tọa đàm đầu tư – cập nhật về Ngành, Mã có câu chuyện đầu tư, đáng chú ý- Chương trình dành riêng cho Khách hàng của VNDIRECT

Thứ 5, 15h30: Cổ phiếu 360 – Nhận định về một mã cổ phiếu ở 2 góc nhìn Tích cực & Tiêu cực
Thứ 7, 9h (2 tuần/ lần) : Đối thoại với PM – Mời Khách mời là PM hoặc các chuyên gia trong Ngành để trao đổi, thảo luận về quan điểm, chiến lược đầu tư.
————
Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Website: https://www.vndirect.com.vn/
🌎 Fanpage Vndirect Securities Corporation : https://www.facebook.com/vndirect
📺 Youtube: https://www.youtube.com/vndirectdinsightsbantronchuyengia
#Dcall